ひふみ投信のNISA口座

NISAのことがよく分からない、これから口座開設したい、という方へ、上手な活用方法やおすすめ口座情報をお届けしています。

ひふみ投信

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ファンド大賞4年連続受賞!1万円から投資できる、信託報酬1%台のアクティブファンド

ひふみ投信は、日本の成長企業に積極投資するアクティブファンドです。企業の規模を問わず、投資対象企業の事業プランや目標、販売している商品の価値などから将来性を判断し、株価水準が割安と考えられるタイミングで先行投資しているのが特徴です。
ひふみ投信の運用手法は、全てを株式運用には回さず、運用しない資金は現金等として保有しています。現金の比率を最大50%まで引き上げられることが大きな特徴であり、運用チームが相場の状況を見ながら適宜、保有比率を判断しています。現金保有率が高いということはリターンを追いにくいと言う側面はあるものの、相場の暴落時に大きな損失を出しにくいというメリットが挙げられます。
こうした仕組みもあってか、過去の運用実績では、リーマンショックなど様々なマーケット下落を経験しながらも、市場を上回る好成績を残している大変優秀な投信と言えます。
また1万円の低額から投資でき、アクティブファンドでありながら、信託報酬が1%前後である点も非常に魅力的であります。
リスクが低くリターンが高いファンドに贈られるR&Iファンド大賞を4年連続受賞しています。

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特徴

他の投資信託にない特徴として、長く運用を続けると信託報酬額が還付される(現金での還付ではなく、買い付け可能額としての還付を受けられる)「資産形成応援団」という仕組みがあります。5年以上の保有で信託報酬の0.2%還元、10年以上の保有で信託報酬の0.4%が還元されます。10年継続して運用を続けると、アクティブファンドでありながら信託報酬が0.6%と非常に低くなることが特徴です。

NISAへの対応

年間の非課税額が120万円であり、5年間の非課税期間を有するといった一般的なNISAの条件を満たしていますが、現在はNISA口座のみを優遇するような特別な対応やキャンペーンの実施はありません。

まとめ

  • 月々1万円から積み立てとしての投資が可能
  • アクティブファンドでありながら信託報酬は約1%を実現
  • 5年以上の長期運用で信託報酬の0.2%~0.4%を還元(現金による還元ではありません)
  • リスクが低くリターンが高いファンドに贈られるR&Iファンド大賞を4年連続受賞

基本情報

ネット注文※残高や取引履歴などの照会のみ可
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店頭注文-
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投資相談-
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キャンペーン-
株式手数料投信購入時手数料 0円
商品

国内投資信託
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